เทียบฟอร์ม 2 หุ้นเด่น สิงห์รถบรรทุกตัวไหนน่าซื้อ

บล.กสิกรไทยระบุว่าภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวทำให้ความต้องการสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้น  ซึ่งได้วิเคราะห์ศักยภาพการทำกำไรของ 2 บริษัทปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกบริษัทฯไหนที่คาดว่างบไตรมาส 2 จะออกมาเด่นตามไปดูกันเลย 

เริ่มจาก  ASK  : บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 45 บาท  คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ 4 ไตรมาสติดต่อกัน

-  แม้คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับปีฐานราคาเป้าหมายไปเป็นกลางปี 2566 แต่เราลดราคาเป้าหมายลงเป็น 45.0 บาท จาก 56.0 บาท ตามการปรับลดประมาณการกำไร

-  การปรับลดประมาณการกำไรปี 2565-67 ลง 5.2-8.8% จาก credit cost และต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่ประมาณการของเรายังคงมี CAGR หรืออัตราการเติบโตต่อปี   ในระดับ 17.6%

-  คาด ASK จะรายงานกำไรสุทธิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งที่ 354 ล้านบาทในไตรมาส 2/65 ดีขึ้น 31.7% YoY และ 1.0% QoQ จากการดำเนินงานปกติที่แข็งแกร่ง

หุ้นเด่นอีกตัวคือ THANI :บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง  "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 4.9 บาท ยังควบคุมทุกอย่างได้ดี

-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” THANI แต่ลดราคาเป้าหมายลงเล็กน้อยเป็น 4.9 บาท จาก 5.0 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรและลดตัวคูณมูลค่า

- ได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 2565-67 ลง 4.1-6.3% เพื่อสะท้อน COF ที่สูงขึ้นจากการอัตราดอกเบี้ยและ credit cost ที่สูงขึ้นเพื่อรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์

- คาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2/2565 จะอยู่ที่ 455  ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.4% YoY และทรงตัว QoQ การดำเนินงานปกติแข็งแกร่งขณะที่ควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี

ที่มา  บล.กสิกรไทย

ภาพประกอบ  พิกซาเบย์